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2021年上半年機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析

來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)   作者:admin    發(fā)表時(shí)間:2021-08-17    瀏覽量:2779

在2020年下半年以來(lái)經(jīng)濟迅速恢復基礎上,2021年以來(lái)我國經(jīng)濟持續穩定恢復,穩中向好,上半年國內生產(chǎn)總值同比增長(cháng)12.7%,兩年平均增長(cháng)5.3%。貨物進(jìn)出口同比增長(cháng)27.1%。規模以上工業(yè)企業(yè)增加值同比增長(cháng)15.9%,兩年平均增長(cháng)7.0%;利潤總額同比增長(cháng)66.9%,兩年平均增長(cháng)20.6%。
 
國內經(jīng)濟的增長(cháng),拉動(dòng)了機床工具市場(chǎng)需求的恢復與增長(cháng)。2021年上半年,機床工具行業(yè)延續2020年下半年以來(lái)恢復性增長(cháng)態(tài)勢,各項主要經(jīng)濟指標均實(shí)現大幅增長(cháng),質(zhì)量效益明顯改善,進(jìn)出口雙雙大幅度增長(cháng),機床工具行業(yè)運行仍然保持繼續向好趨勢。但原材料和配套件價(jià)格大幅上漲、人才與資金緊缺,以及國內外疫情等不確定因素,對行業(yè)運行造成的潛在影響應給予關(guān)注。
 
一、行業(yè)運行基本情況
 
根據中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統計數據、海關(guān)進(jìn)出口數據,以及協(xié)會(huì )企業(yè)調研情況和部分分會(huì )提供的資料,對機床工具行業(yè)2021年上半年運行情況概要分析如下。
 
1.營(yíng)業(yè)收入大幅提升,增幅較一季度有所回落
 
2021年1-6月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)45.7%,受上年同期基數逐月升高影響,增幅比1-3月回落27.4個(gè)百分點(diǎn),與2019年同期比較增長(cháng)25%,兩年平均增速為13.5%。
 
從分行業(yè)看,金屬切削機床同比增長(cháng)50.7%,金屬成形機床同比增長(cháng)30.8%,工量具同比增長(cháng)25.6%,磨料磨具同比增長(cháng)54.3%,滾動(dòng)功能部件的增幅最大,為91.2%。與2019年同期比較,金屬成形機床的降幅收窄至3.9%,其他分行業(yè)均有不同程度的增長(cháng)。
 
2.各分行業(yè)全面實(shí)現盈利
 
2021年1-6月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)盈利情況有所改善,所有分行業(yè)全部實(shí)現盈利。其中,金屬切削機床、滾動(dòng)功能部件和磨料磨具由上年同期的虧損轉為盈利。因上年基數低,利潤同比增速較高,但整體利潤率水平并不高。
 
3.虧損面普遍收窄,企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況好轉
 
2021年6月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為23.0%,較3月收窄5.6個(gè)百分點(diǎn),較上年同月收窄9.9個(gè)百分點(diǎn)。從分行業(yè)看,各分行業(yè)的虧損面與上年同月持平或明顯收窄,其中金屬切削機床、金屬成形機床、工量具和磨料磨具分行業(yè)分別收窄11.5、14.3、12.1和31.0個(gè)百分點(diǎn)。
 
與2019年同月相比較,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)整體虧損面大幅收窄15.3個(gè)百分點(diǎn)。八個(gè)分行業(yè)中,僅磨料磨具的虧損面持平以外,其他各分行業(yè)都大幅收窄10個(gè)百分點(diǎn)以上。其中金屬切削機床、金屬成形機床和工量具的虧損面分別收窄了16.5、24.7和14.3個(gè)百分點(diǎn)。
 
以上虧損面收窄情況,表明行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況正在普遍好轉。
 
4.訂單同比增幅回落,仍處較高水平
 
2021年1-6月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床新增訂單同比增長(cháng)42.5%;截至6月底,在手訂單同比增長(cháng)25.8%。其中,金屬切削機床新增訂單同比增長(cháng)41.0%,在手訂單同比增長(cháng)20.6%;金屬成形機床新增訂單同比增長(cháng)46.9%,在手訂單同比增長(cháng)41.9%。受上年基數影響,以上各項訂單同比增長(cháng)幅度比1-3月有所下降,但仍處于較高水平。
 
與2019年同期比較,金屬加工機床新增訂單增長(cháng)66.6%,在手訂單增長(cháng)13.4%。其中金屬切削機床新增訂單增長(cháng)76.2%,在手訂單增長(cháng)18.6%;金屬成形機床新增訂單增長(cháng)45.3%,在手訂單增長(cháng)1.3%。訂單情況已明顯好于處于低谷的2019年。
 
5.機床產(chǎn)量產(chǎn)值明顯增長(cháng),成品庫存同比降低
 
據國統局公布數據,2021年1-6月,金屬切削機床產(chǎn)量29.7萬(wàn)臺,同比增長(cháng)45.6%,與2019年同期相比增長(cháng)24.3%;金屬成形機床產(chǎn)量10.3萬(wàn)臺,同比增長(cháng)15.7%,與2019年同期相比下降20.2%。
 
協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統計數據顯示,2021年1-6月,金屬加工機床產(chǎn)量同比增長(cháng)32.2%,產(chǎn)值同比增長(cháng)39.2%。其中,金屬切削機床產(chǎn)量同比增長(cháng)30.7%,產(chǎn)值同比增長(cháng)41.0%;金屬成形機床產(chǎn)量同比增長(cháng)39.0%,產(chǎn)值同比增長(cháng)34.9%。與2019年同期比較,金屬切削機床產(chǎn)量和產(chǎn)值分別增長(cháng)44.0%和36.9%,金屬成形機床產(chǎn)量和產(chǎn)值分別增長(cháng)11.7%和11.6%。
 
協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)和國統局上半年機床產(chǎn)量同比均為大幅增長(cháng),僅在與2019年同期相比上,協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬成形機床產(chǎn)量為增長(cháng),國統局數據為下降。這是樣本差異所造成的。
 
2021年1-6月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長(cháng)5.0%。其中,原材料同比增長(cháng)10.8%,產(chǎn)成品同比下降5.8%。金屬加工機床產(chǎn)成品存貨同比下降3.7%。其中,金屬切削機床同比下降5.1%,金屬成形機床同比增長(cháng)3.7%。
 

 
二、進(jìn)出口情況
 
根據中國海關(guān)數據,2021年上半年機床工具進(jìn)出口總體呈現顯著(zhù)增長(cháng)的態(tài)勢,進(jìn)出口總額158.5億美元,同比增長(cháng)29.2%,增幅比一季度回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。與2019年上半年相比,增長(cháng)13.3%,兩年平均增速為6.4%。
 
2021年上半年機床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來(lái)的順差態(tài)勢。機床工具商品進(jìn)口69.7億美元,出口88.7億美元,順差為19.0億美元,順差比一季度擴大11.5億美元。貿易順差的有金屬成形機床、木工機床、切削刀具、磨具磨料、鑄造機6個(gè)商品類(lèi)別。
 
進(jìn)口方面,2021年上半年進(jìn)口總體呈現明顯增長(cháng)的態(tài)勢。進(jìn)口額同比增長(cháng)19.0%,增幅比一季度回落3.9個(gè)百分點(diǎn),與2019年上半年相比增長(cháng)0.3%,兩年平均增速為0.2%。其中,金屬加工機床進(jìn)口額37.1億美元,同比增長(cháng)27.8%。其中,金屬切削機床進(jìn)口額31.0億美元,同比增長(cháng)28.6%;金屬成形機床進(jìn)口額6.0億美元,同比增長(cháng)23.7%。切削刀具進(jìn)口額8.5億美元,同比增長(cháng)23.7%。磨料磨具進(jìn)口額3.8億美元,同比增長(cháng)29.2%。
 
從進(jìn)口來(lái)源來(lái)看,2021年1-6月進(jìn)口來(lái)源前三位和一季度完全相同,分別是:日本23.6億美元,同比增長(cháng)49.2%;德國14.1億美元,同比增長(cháng)7.2%;中國臺灣9.3億美元,同比增長(cháng)37.5%。
 
出口方面,2021年上半年總體延續了一季度大幅增長(cháng)的趨勢。出口額同比增長(cháng)38.5%,增幅比一季度回落1.2個(gè)百分點(diǎn),與2019年上半年相比增長(cháng)26.1%,兩年平均增速為12.3%。其中,金屬加工機床出口額24.5億美元,同比增長(cháng)42.8%。其中,金屬切削機床出口額17.0億美元,同比增長(cháng)42.3%;金屬成形機床出口額7.6億美元,同比增長(cháng)44.0%。切削刀具出口額17.7億美元,同比增長(cháng)43.1%。磨料磨具18.7億美元,同比增長(cháng)67.7%。
 
從出口去向來(lái)看,2021年1-6月份,出口去向前三位和一季度完全相同,分別是:美國11.0億美元,同比增長(cháng)31.2%;越南7.6億美元,同比增長(cháng)60.0%;印度5.9億美元,同比增長(cháng)85.3%。
 
三、行業(yè)運行特點(diǎn)
 
1.整個(gè)行業(yè)運行情況繼續好轉
 
從上述統計數據及分析來(lái)看,機床工具行業(yè)整體和各分行業(yè)2021年上半年主要經(jīng)濟指標同比都實(shí)現了大幅度增長(cháng),而且比2019年同期也有一定增長(cháng)。表明機床工具行業(yè)從整體上已經(jīng)恢復到疫情前水平。企業(yè)虧損面明顯收窄,盈利狀況得到改善。
 
根據有關(guān)分會(huì )提供的分析材料,以及近期協(xié)會(huì )對部分企業(yè)的調研情況,2021年上半年各分行業(yè)的多數企業(yè)主要經(jīng)濟指標同比大幅度增長(cháng),訂單飽滿(mǎn),生產(chǎn)壓力較大。五月份之后,雖受汽車(chē)和工程機械等用戶(hù)行業(yè)回調影響,部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)有所下滑,但整體向好趨勢沒(méi)有變化。
 
進(jìn)出口增長(cháng)近三成,進(jìn)口同比增長(cháng)近兩成,出口同比大幅增長(cháng)近四成。進(jìn)出口繼續保持順差,順差達到19億美元。
 
2.金屬切削機床增長(cháng)趨勢更為強勁
 
2021年上半年,金屬切削機床分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、機床產(chǎn)量、機床訂單等主要經(jīng)濟指標同比增長(cháng)幅度顯著(zhù)。與2019年同期比較,也有一定程度增長(cháng)。特別是在手訂單維持高位,新增訂單持續快速增長(cháng),且遠高于營(yíng)業(yè)收入的增速,為后期發(fā)展提供充足的動(dòng)力。
 
金屬成形機床分行業(yè)的主要經(jīng)濟指標同比也實(shí)現了明顯增長(cháng),但增長(cháng)幅度普遍低于金屬切削機床,多項指標優(yōu)于2019年同期,但營(yíng)業(yè)收入還略低3.9%;國統局數據中的金屬成形機床產(chǎn)量,比2019年同期還低20.2%。金屬成形機床分行業(yè)整體上處于恢復過(guò)程當中,但一些行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)已經(jīng)呈現出強勁增長(cháng)趨勢。
 
3.金屬加工機床進(jìn)出口增長(cháng)兩旺
 
在我國成功控制疫情,經(jīng)濟穩定恢復,而國際疫情仍然比較嚴重情況下,我國機床工具外貿一改前兩年下降趨勢,其中金屬加工機床呈現出進(jìn)出口兩旺的可喜局面。
 
2021年上半年,我國金屬加工機床進(jìn)口額同比增長(cháng)27.8%,其中,金屬切削機床進(jìn)口額同比增長(cháng)28.6%,金屬成形機床進(jìn)口額同比增長(cháng)23.7%。金屬加工機床出口額同比增長(cháng)42.8%,其中,金屬切削機床出口額同比增長(cháng)42.3%,金屬成形機床出口額同比增長(cháng)44.0%。
 
可以看出,無(wú)論是金屬加工機床總體,還是金屬切削機床、金屬成形機床兩大類(lèi)別,無(wú)論是進(jìn)口,還是出口,增長(cháng)幅度均高于機床工具進(jìn)口增長(cháng)19.0%和出口38.5%的幅度。
 
值得特別關(guān)注的是金屬加工機床進(jìn)口,2019、2020年已連續兩年為同比下降,今年年初以來(lái)轉變?yōu)橥仍鲩L(cháng),并且增長(cháng)幅度逐月擴大,從一個(gè)側面反應出市場(chǎng)需求的明顯恢復。
 
金屬加工機床的出口也由上年同期的同比下降20.3%,轉為增長(cháng)42.8%。盡管金屬切削機床進(jìn)出口仍為逆差,但金屬成形機床進(jìn)出口已經(jīng)實(shí)現順差,順差額達1.6億美元。
 
四、行業(yè)運行中應關(guān)注的突出問(wèn)題
 
1.企業(yè)成本壓力加大
 
自2020年下半年鋼材、銅、鋁等主要原材料,以及產(chǎn)業(yè)相關(guān)配套件價(jià)格大幅度上漲,今年二季度雖有所回落,但仍處于高位,導致企業(yè)成本大幅上漲。對鍛壓機械、重型機床、機床附件、工具等分行業(yè)的影響尤為嚴重。
 
碳達峰、碳中和目標的提出,國家環(huán)保政策正在不斷收緊。北上廣等經(jīng)濟發(fā)達地區的鑄造、熱處理外協(xié)配套越來(lái)越困難,不僅價(jià)格推高,而且供應也得不到保障。磨料磨具行業(yè)的原材料由于礦產(chǎn)資源管理和環(huán)保政策的趨緊,也面臨同樣情況。
 
此外,今年人民幣大幅度升值、國際貨運價(jià)格大幅上升,也大大提高了行業(yè)的出口成本。
 
面對上述問(wèn)題,建議行業(yè)企業(yè)高度關(guān)注,及時(shí)采取應對措施。
 
2.關(guān)鍵功能部件供應緊缺,影響企業(yè)生產(chǎn)
 
在市場(chǎng)需求旺盛情況下,機床行業(yè)的數控系統、數顯裝置分行業(yè)因芯片短缺,對生產(chǎn)已經(jīng)造成一定影響。部分高端導軌、絲杠、數控系統等仍依賴(lài)進(jìn)口的功能部件不僅漲價(jià),供貨期也沒(méi)保障,還經(jīng)常受到限制。最終解決供應鏈緊張問(wèn)題,還有賴(lài)于關(guān)鍵元器件和功能部件的國產(chǎn)化。
 
3.人才缺乏問(wèn)題成行業(yè)發(fā)展隱患
 
由于近年來(lái)一些新興行業(yè)對用工的吸納效應以及就業(yè)觀(guān)念的改變,制造業(yè)對人才的吸引力減弱。當前市場(chǎng)轉旺,企業(yè)招工難、用工貴問(wèn)題顯現。尤其是高層次、復合型專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才和一些比較艱苦崗位的技術(shù)工人極缺,原有人才流失現象也比較普遍。這一問(wèn)題已成為行業(yè)可持續發(fā)展的一大隱患,應引起各方面高度重視。
 
4.疫情和自然災害對行業(yè)運行帶來(lái)不利影響
 
今年以來(lái),國內新冠疫情已有兩次較嚴重暴發(fā),引發(fā)大范圍人員和交通管控,此外還有多地散發(fā)疫情。河南等地發(fā)生洪水、沿海地區發(fā)生臺風(fēng)等災害。疫情和自然災害給所在地機床工具企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成相當大損失。下半年行業(yè)企業(yè)仍應對疫情和自然災害可能造成的影響高度警惕,做好防范。
 
總體來(lái)看,上半年機床工具行業(yè)市場(chǎng)需求快速增長(cháng),行業(yè)運行穩中向好,為全年行業(yè)發(fā)展打下了良好基礎。但原材料價(jià)格大幅上漲、人才緊缺、資金緊張等問(wèn)題仍比較突出,鞏固穩定恢復發(fā)展的基礎仍需努力。
 
放眼下半年,支持經(jīng)濟進(jìn)一步恢復向好的政策將持續發(fā)力,但國內經(jīng)濟恢復不均衡,外部不穩定不確定因素較多。機床工具行業(yè)部分用戶(hù)領(lǐng)域運行出現波動(dòng),相關(guān)領(lǐng)域投資仍然偏弱。同時(shí),國內外疫情對國民經(jīng)濟和本行業(yè)運行仍構成重大影響因素。
 
綜合考慮各種因素和目前機床工具行業(yè)較好的發(fā)展趨勢,如疫情沒(méi)有嚴重的反彈,不確定因素得到有效應對,各項政策持續顯效發(fā)力,2021年下半年機床工具行業(yè)仍將維持穩定增長(cháng)態(tài)勢。但受上年基數抬高等因素的影響,下半年增長(cháng)速度可能逐步降低。


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